À propos

La Banque Nationale est un fournisseur de services financiers canadien qui procure notamment des services-conseils et de la gestion du risque.

Réalisations

Nous nous engageons à aider nos clients à atteindre le succès avec des solutions qui reflètent leurs objectifs uniques et les défis d'affaires.


  • 5N Plus

    66 000 000 $

    Débentures convertibles
    Teneur de livres
  • Access Prairies

    181 087 000 $
    (Financement total)

    Conseiller financier et cochef de file pour le projet hospitalier à North Battleford, Saskatchewan

  • AG Growth International

    86 250 000 $

    Débentures convertibles

    Cochef de file teneur de livres

  • AHIP

    100 050 000 $

    Premier appel public à l’épargne
    Cochef de file teneur de livres
  • Air LINX

    128 600 000 $
    (Valeur du contrat)

    Conseiller financier, arrangeur chef de file et agent du projet de ligne de transit rapide Union Pearson

  • 01/01/2014 12:00:00 AM

    Alberta

    830 000 000 $
    BMTN

    Agent exclusif
      
    Janvier 2014 à juillet 2015
  • Algonquin Power

    300 000 000 $

    Obligations

    Co-teneur de livres


  • AltaGas

    650 000 000 $
    (2 émissions)

    Co-teneur de livres
  • AltaGas

    300 000 000 $

    Actions privilégiées
    Co-teneur de livres

  • AltaGas

    67 934 778 $

    Appel public à l’épargne par voie de prise ferme
    et placement privé d’actions
    ordinaires

    Co-teneur de livres

  • AHIP

    100 050 000 $

    Premier appel public à l’épargne
    Cochef de file teneur de livres

  • 01/12/2015 12:00:00 AM

    Anegada Energy

    125 500 000 $

    Conseiller de Anegada Energy Corp. dans le cadre de sa vente à Raging River Exploration Inc.


    Décembre 2015
  • Arianne Phosphate

    Non divulgué

    Coconseiller stratégique et financier lors du processus de révision des options de financement

  • Astral

    3 200 000 000 $

    Conseiller d’Astral Media pour la vente à BCE

     

    Juillet 2013

  • Astral

    3 200 000 000 $

    Conseiller d’Astral Media pour la vente à BCE
  • A&W

    69 979 950 $

    Placement secondaire d'actions ordinaires
    Co-teneur de livres

  • B&A Mineração

    48 600 000 $

    Conseiller en matière d’acquisition de Rio Verde Minerals Development Corp.
       
  • 01/06/2017 12:00:00 AM

    National Bank

    4 000 000 000 $
    Juin 2017


    400 000 000 $
    Juin 2016

    Actions privilégiées

    Teneur de livres


    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • 862 828 100 $

    Placement d’actions ordinaires par voie de prise ferme

    Co-teneur de livres

    Déc.2015

  • 01/09/2014 12:00:00 AM

    Bell

    1 250 000 000 $

    Co-teneur de livres
     

    Septembre 2014

  • Birch Hill

    Non divulgué

    Banque mandataire

  • Birch Hill

    Non divulgué

    Conseiller à
    l’acquisition de GDI Services aux immeubles

  • Birch Hill

    Non divulgué

    Coarrangeur chef de file
    Cochef de file
    teneur de livres
    Agent administratif

  • 01/07/2016 12:00:00 AM

    672 000 000 $

    Reçus de souscription


    Co-chef de file et co-teneur de livres


    Juillet 2016
  • 01/07/2016 12:00:00 AM

    Birchcliff

    625 000 000 $

    Conseiller de Birchcliff Energy Ltd. dans le cadre de l’acquisition des actifs de Gordondale d’Encana


    Juillet 2016
  • Bombardier

    1 078 127 174 $

    Reçus de souscription
    Co-teneur de livres
  • 01/03/2015 12:00:00 AM

    Bombardier

    1 350 000 000 $ US

    Financement d’entreprise
    Coarrangeur chef de file
    Co-teneur de livres
    Agent administratif
     

    Mars 2015

  • Boralex

    172 518 975 $

    Actions ordinaires

    Teneur de livres

  • 01/12/2014 12:00:00 AM

    Boralex

    175 000 000 $

    Financement d’entreprise
    Chef de file
    Teneur de livres
    Agent administratif
     

    Décembre 2014

  • Bouygues Construction

    206 000 000 $
    (Valeur du contrat)

    Conseiller financier pour le projet de construction des stades, du vélodrome et des pistes des Jeux de Toronto 2015

  • The Boyd Group

    63 480 000 $

    Parts de fiducie
    Co-teneur de livres
  • Boyd

    63 480 000 $

    Unités de fiducie
    Cochef de file teneur de livres

  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    briogold logo

    56 304 648 $


    Premier appel public à l’épargne

    Co-teneur de livres


    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • 01/01/2014 12:00:00 AM

    British Columbia

    500 000 000 $
    Obligations

    275 000 000 $
    BMTN

    Chef de file et agent exclusif

    Janvier 2014 à juillet 2015

  • 01/07/2013 12:00:00 AM

    Brookfield

    344 000 000 $
    Fonds mondial de revenu d’infrastructures Brookfield

    Cochef

    Juillet 2013

  • 01/01/2014 12:00:00 AM

    Canada Housing Trust

    28 500 000 000 $
    Obligations

    Cochef de file

    Janvier 2014 à juillet 2015

  • 01/07/2016 12:00:00 AM

    Canadian Western Bank Groupe

    150 062 500 $
    Juillet 2016

    Actions ordinaires

    140 000 000 $
    Mars 2016

    Actions privilégiées
    Co-teneur de livres

    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Entreprise technologique canadienne

    1 200 000 000 $

    Swap de taux d'intérêt interdevises

  • Canexus

    150 080 000 $

    Actions ordinaires
    Co-teneur de livres

  • Canexus

    150 080 000 $

    Actions ordinaires
    Cochef de file teneur de livres

  • Capital City Link

    1 814 000 000 $
    (Valeur du contrat)

    Conseiller financier et cochef de file pour le projet de route Anthony Henday

  • Centric Health

    250 000 000 $

    Conseiller dans le cadre de la vente des opérations de physiothérapie, de réhabilitation et d'évaluations médicales indépendantes à Audax

    Janv. 2016


  • CGI

    3 586 000 000 $

    Conseiller de CGI pour l’acquisition de Logica

     

    Août 2012

     

  • CGI

    3 586 000 000 $

    Acquisition de Logica
  • Chesswood Group Limited

    20 000 000 $

    Débentures convertibles
    Co-teneur de livres
  • 01/06/2017 12:00:00 AM

    800 000 000 $
    Juin 2017


    Actions privilégiées


    Co-chef de file


    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    309 000 000 $


    Conseiller de Claude Resources Inc. dans le cadre de sa vente à Silver Standard Resources Inc.


    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Cogeco

    649 000 000 $

    Conseiller de Cogeco Câble pour l’acquisition de PEER 1 Network Enterprises

     

    Janv. 2013

  • Cogeco

    649 000 000 $

    Conseiller de Cogeco Câble pour l’acquisition de PEER 1 Network Enterprises

  • Cominar

    805 049 393 $

    4 émissions d’unités de fiducie émises entre décembre 2011 et août 2012 dans le cadre  du financement de l’acquisition de 
    FPI Canmarc et d’un portefeuille  d’actifs de GE Capital Immobilier

  • 01/01/2014 12:00:00 AM

    Cominar

    1 250 000 000 $
    (5 émissions)

    Co-teneur de livres

    Janvier 2014 à mai 2015

  • CrossLinx Transit Solutions

    1 274 869 000 $
    (Financement total)

    Co-conseiller financier et cochef de file pour le projet du système de transport léger sur rail d’Eglinton
  • 01/05/2015 12:00:00 AM

    Dividend 15

    50 220 000 $

    Co-teneur de livres

    Mai 2015

  • 01/05/2017 12:00:00 AM

    100 000 000 $
    Mai 2017

    100 000 000 $
    Décembre 2016


    Actions privilégiées

    Co-teneur de livres

    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • 01/01/2015 12:00:00 AM

    Element

    1 950 000 000 $

    Financement d’entreprise
    Coarrangeur chef de file
    Co-teneur de livres
     

    Janvier 2015

  • Enbridge Income Fund Holdings

    1 080 000 000 $

    Obligations
    Co-chef de file
  • Enbridge Noverco

    570 000 000 $

    Billets à moyen terme

    Co-teneur de livres

         

  • Enbridge Noverco

    702 750 000 $

    Actions ordinaires
    Co-chef de file
         

  • 01/10/2014 12:00:00 AM

    Enercare

    310 000 000 $

    Financement d’entreprise et d’acquisition
    Co-teneur de livres
    Agent de syndication
     

    Octobre 2014

  • Entertainment Group

    120 000 000 $

    Swap de taux
    d’intérêt résiliables
        
  • Entrec

    25 300 000 $

    Débentures convertibles
    Teneur de livres
  • L'Erable & Elecnor

    250 000 000 $
    (Financement total)

    Conseiller financier, cochef de file et agent pour le projet éolien de 100 MW de L’Érable

  • Evergreen Line

    889 000 000 $
    (Valeur du contrat)

    Conseiller financier, chef de file et agent pour le projet d’aménagement de la ligne de transport Evergreen

  • Exchange Income Corporation

    65 000 000 $

    Débentures convertibles
    Co-teneur de livres

  • Exchange Income Corporation

    65 000 000 $

    Débentures convertibles 5,35 %
    Cochef de file
    teneur de livres

  • Exchange Income Corporation

    57 522 712 $

    Actions ordinaires
    Co-teneur de livres

  • Exchange Income Corporation

    57 500 000 $

    Débentures convertibles
    Co-teneur de livres

  • Exchange Income Corporation

    40 000 000 $

    Débentures convertibles
    Co-teneur de livres

  • 01/01/2015 12:00:00 AM

    Fairfax India

    560 999 320 $
    Fairfax India Holdings Corp.

    Co-teneur de livres
     

    Janvier 2015

  • FAM Real Estate

    58 800 000 $

    Premier appel
    public à l’épargne
    Cochef de file
    teneur de livres

  • Fiera Axium

    78 500 000 $
    (Financement total)

    Cochef de file et agent pour les projets de centrales photovoltaïques Saint-Isidore, totalisant environ 24 MW

  • 01/02/2015 12:00:00 AM

    Fiera Capital

    67 100 000 $
    Fonds d’obligations d’infrastructures de qualité supérieure

    Cochef
     

    Février 2015

  • Fiera Capital

    71 982 000 $

    Actions ordinaires
    Cochef de file teneur de livres
  • 01/11/2016 12:00:00 AM

    Fiera Capital

    33 000 000 $

    Conseiller de Fiera Capital dans le cadre de l’acquisition de Centria Commerce inc.

    Novembre 2016

    Conseiller


    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Fiera Capital


    100MW

    Acquisition d’une participation de 50 % dans le parc éolien
    Cedar Point II
    Conseiller

  • Groupe de services financiers

    1 400 000 000 $

    Swap de taux d’intérêt
  • 01/01/2014 12:00:00 AM

    First Nations Finance Authority

    140 000 000 $
    Obligations

    Chef de file

    Janvier 2014 à juillet 2015

  • Fraser Transportation Group

    227 800 000 $
    (Financement total)

    Agent de placement pour le refinancement de la route périphérique sur la rive sud du fleuve Fraser

  • GDI Integrated Facility Services

    161 680 000 $

    Premier appel public à l’épargne
    Co-teneur de livres
  • 01/04/2015 12:00:00 AM

    GDI

    140 000 000 $

    60 000 000 $ US

    Financement d’entreprise
    Coarrangeur chef de file
    Teneur de livres
    Agent administratif

    Avril 2015

  • GLV

    67 000 000 $

    Conseiller de GLV dans la vente de sa division de pâtes et papier
  • Graham Computer Partners

    186 660 328 $
    (Financement total)

    Conseiller financier et cochef de file pour le projet de la promenade de la banlieue nord et du replacement du Traffic Bridge à Saskatoon

  • Granite

    16 500 000 $

    Actions ordinaires
    Co-chef de file
  • Healthlease

    243 600 000 $

    Conseiller de Halogen Software pour sa vente à Saba Software / (Vector Capital)

     

     

    mai 2017

  • Healthlease

    121 000 000 $

    Premier appel
    public à l’épargne
    Cochef de file
    teneur de livres

  • Healthlease

    69 034 500 $

    Unités de fiducie
    Cochef de file
    teneur de livres
  • Heroux Devtek

    300 000 000 $

    Conseiller de Héroux-Devtek dans la vente de ses lignes de produits Aérostructure et Industriels

  • Heroux Devtek

    50 006 484 $

    Actions ordinaires
    Co-teneur de livres
  • HIP

    1 125 800 000 $
    (Financement total)

    Cochef de file pour le nouvel hôpital d’Oakville / Halton Healthcare Services

  • Horizon Justice

    265 700 000 $
    (Valeur du contrat)

    Conseiller financier et chef de file pour le projet du centre de détention de Sorel-Tracy

  • HydroOne

    300 000 000 $

    Obligations

    Teneur de livres

     

  • HydroOne

    252 500 000 $

    Acquisition de Norfolk Power,
    Haldimand County Hydro,
    Woodstock Hydro and Orillia Power

    Conseiller

  • HydroOne

    2 790 000 000 $

    Actions ordinaires 
    Co-teneur de livres

  • HydroOne

    373 000 000 $

    Acquisition de Great Lakes Power Transmission

    Conseiller

  • Hydro Quebec

    1 000 000 000 $

    Obligations

    Teneur de livres

  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    I am gold

    230 089 125 $ US


    Appel à l’épargne public d’actions ordinaires

    Co-teneur de livres


    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • 01/06/2017 12:00:00 AM

    10 000 000 $

    Placement d’actions ordinaires par voie de prise ferme
    Co-chef de file

     

    Juin 2017

  • Industrial Alliance

    237 375 000 $

    Actions ordinaires
    Cochef de file
    teneur de livres
  • Infrastructure Project

    800 000 000 €

    Contrats de change à long terme
  • Innergex

    92 916 000 $
    (Financement total)

    Cochef de file, teneur de livres et agent pour le projet hydroélectrique Tretheway Creek
  • InPowerBC

    299 183 000 $
    (Financement total)

    Cochef de file pour le projet de remplacement de la station hydroélectrique John Hart

  • 01/05/2017 12:00:00 AM

    425 000 000 $
    Mai 2017

    Billets à moyen terme

    150 000 000 $
    Mai 2017

    Actions privilégiées

    Co-teneur de livres

    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Integrated Team Solutions

    324 512 000 $
    (Financement total)

    Chef de file pour le projet hospitalier Providence Care
  • 01/03/2017 12:00:00 AM

    2 500 000 000 $
    (Valeur de l’actif)

    Conseiller de J.C.Flowers & Co. et Värde Partners dans le cadre de l’acquisition de CitiFinancial Canada Inc.

    Mars 2017

    Conseiller

    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    jdlgold logo

    65 000 000 $


    Appel à l’épargne public d’actions ordinaires Co-teneur de livres


    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Jet

    Non divulgué

    Acquisition par emprunt
    Arrangeur chef de file
    Teneur de livres
    Agent administratif

  • Keyera

    70 000 000 $

    PAPE

    Co-teneur de livres

     





    Juin2016
  • 01/12/2014 12:00:00 AM

    Keyera

    1 000 000 000 $

    Financement d’entreprise
    Coarrangeur chef de file
    Co-teneur de livres
    Agent de syndication
     

    Décembre 2014

  • Keyera

    344 870 625 $

    Actions ordinaires

    Co-chef de file

  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    Kirkland Lake Gold

    34 517 250 $

    Appel à l’épargne public d’actions ordinaires


    Co-teneur de livres

    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Keyera

    80 000 000 $

    Conseiller de Knightsbridge Human Capital Solutions pour sa vente au Groupe Adecco

     

     

    Avr. 2015

  • 01/04/2017 12:00:00 AM

    80 000 000 $

    Actions ordinaires et accréditives


    Co-chef de file et co-teneur de livres

    Avril 2017
  • Non divulgué 

    Conseiller de Logibec pour la vente de ses opérations canadiennes à GI Partners

     

     

     

     

    Janv. 2015

     
  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    Lunagold logo

    205 000 000 $


    Conseiller de Luna Gold Corp. dans le cadre de sa fusion avec JDL Gold Corp. et attestation d’équité


    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Maestro Group

    951 000 000 $

    Conseiller de Maestro pour l’acquisition en commun par FPI Chartwell et FPI Health Care

  • Manac

    40 000 002 $

    Premier appel public à l’épargne
    Teneur de livres
  • Manac

    40 000 002 $

    Premier appel public à l’épargne
    Teneur de livres
  • 01/01/2014 12:00:00 AM

    Manitoba

    325 000 000 $
    BMTN

    Agent exclusif

    Janvier 2014 à juillet 2015

  • 01/12/2014 12:00:00 AM

    MCAP

    750 000 000 $

    Financement d’entreprise
    Coarrangeur chef de file
    Co-teneur de livres
    Agent administratif
     

    Décembre 2014

  • McInnis Cement

    1 100 000 000 $

    Conseiller de Ciment McInnis dans le financement de sa nouvelle cimenterie

  • Mesgi

    311 700 000 $
    (Financement total)

    Cochef de file et teneur de livre pour le projet de parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n
  • 01/11/2014 12:00:00 AM

    Metro

    600 000 000 $

    Co-teneur de livres
     

    Novembre 2014

  • Mobilicity

    440 000 000 $

    Conseiller de Mobilicity pour sa vente à Rogers Communications

    Juin 2015

  • 01/01/2014 12:00:00 AM

    Montreal

    1 350 000 000 $
    Obligations

    Chef de file

    Janvier 2014 à juillet 2015

  • 01/06/2016 12:00:00 AM

    Morneau Shepell

    86 000 000 $
    Juin 2016


    Débentures convertibles


    Co-teneur de livres



    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Mortgage Lender

    270 000 000 $

    Swap intermédiation hypothécaire
  • 01/05/2017 12:00:00 AM

    229 200 000 $ US

    Premier appel public à l’épargne d’unités


    Chef de file et co-teneur de livres

    Mai 2017
  • 01/01/2015 12:00:00 AM

    Niobec

    275 000 000 $ US

    Financement d’acquisition
    Coarrangeur chef de file
    Co-teneur de livres
    Agent administratif
     

    Janvier 2015

  • Northland Power

    325 600 000 $
    (Financement total)

    Chef de file, teneur de livres et agent pour le projet éolien Grand Bend Wind

  • 01/03/2015 12:00:00 AM

    Northland Power

    406 504 477 $

    Thorold Cogen

    Financement de projet
    Coarrangeur chef de file
    Teneur de livres
    Agent administratif
     

    Mars 2015

  • 01/04/2015 12:00:00 AM

    Northland Power

    345 644 933 $

    Grand Bend

    Financement de projet
    Teneur de livre
    Agent administratif
      

    Avril 2015

  • Northwest

    22 600 000 $

    Débentures convertibles
    Cochef de file
    teneur de livres
  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    856 000 000 $


    Conseiller de OceanaGold Corp. pour l’acquisition de Romarco Minerals Inc.


    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Omers

    Non divulgué

    Arrangeur chef de file
    Teneur de livres
    Agent administratif

  • Omers

    Non divulgué

    Coarrangeur chef de file
    Cochef de file
    teneur de livres
    Coagent administratif

  • 01/01/2014 12:00:00 AM

    Ontario

    3 650 000 000 $
    Obligations

    589 900 000 $
    BMTN

    Chef de file et agent exclusif

    Janvier 2014 à juillet 2015

  • Opmedic

    50 100 000 $

    Conseiller de Groupe Kemourmedic dans le cadre de la privatisation de Groupe OPMEDIC

     

     

    Nov. 2013

  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    1 125 000 000 $


    Conseiller de Corporation minière Osisko dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille de redevances d’Orion Mine Finance


    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Ovivo

    186 000 000 $

    Financement d’entreprise
    Chef de file
    Teneur de livres
    Agent administratif
     

    Novembre 2014

  • Ovivo

    186 000 000 $

    Attestation d’équité à Ovivo Inc. dans le cadre de sa vente à SKion et à la Caisse de dépôt et placement du Québec

     

     

     

    Sept.2016

  • Packaging Product Company

    300 000 000 $ US

    Options sur devises (FX) à long terme
  • Pembina

    600 000 000 $

    Obligations

    Co-teneur de livres

  • 01/04/2014 12:00:00 AM

    Pembina

    1 800 000 000 $
    (3 émissions)

    Co-teneur de livres
      

    Avril 2014 à juin 2015

  • 01/03/2014 12:00:00 AM

    Pimco

    690 000 000 $
    Fonds d’opportunités de revenu mondiales PIMCO

    Co-teneur de livres
     

    Mars 2014

  • Premium Brands

    57 500 000 $

    Débentures convertibles Co-teneur de livres

  • Propel Capital

    181 641 400 $

    Fonds de prêts privilégiés à taux variable garantis


    Cochef de file teneur de livres

  • 01/01/2014 12:00:00 AM

    Québec

    17 300 000 000 $
    Obligations

    375 000 000 $
    BMTN

    Chef de file et agent exclusif

    Janvier 2014 à juillet 2015

  • Recurrent Energy

    390 000 000 $
    (Prêt d’acquisition et de construction de premier rang)

    Cochef de file pour le projet de dix centrales photovoltaïques
  • Regina Bypass Partners

    1 167 031 000 $
    (Financement total)

    Conseiller financier et cochef de file pour le projet de la voie de contournement de Régina

  • RTG

    2 100 000 000 $
    (Valeur du contrat)

    Cochef de file et agent pour le projet de train léger sur rail d’Ottawa
  • 01/11/2012 12:00:00 AM

    Royal Canadian Mint

    100 000 000 $
    RTB lingots d’argent

    Co-teneur de livres

    Novembre 2012

  • 01/11/2011 12:00:00 AM

    Royal Canadian Mint

    600 000 000 $
    RTB lingots d’or

    Co-teneur de livres

    Novembre 2011

  • Royal Canadian Mint

    600 000 000 $
    RTB de la réserve d'or

    100 000 000 $
    RTB de la réserve
    d'argent canadienne

    Cochef de file
    teneur de livres

  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    57 500 230 $ US


    Appel à l’épargne public d’actions ordinaires

    Co-teneur de livres


    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Saputo

    500 000 000 $US

    Financement d’acquisition

    Coarrangeur chef de file

    Cochef de file teneur de

    livres

    Agent administrati

     

    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Saputo

    129 270 000 $

    Placement secondaire d’actions ordinaires
    Co-teneur de livres
  • Sebastopol

    195 341 000 $
    (Financement total)

    Conseiller financier et cochef de file pour le projet du centre de maintenance des trains de banlieue de l’AMT à Pointe-Saint-Charles

  • 01/05/2014 12:00:00 AM

    Sentry Investments

    74 117 425 $
    Société en commandite accréditive diversifiée NCE (14)

    Cochef
     

    Mai 2014

  • 01/10/2014 12:00:00 AM

    Sherritt

    250 000 000 $

    Co-teneur de livres

    Octobre 2014

  • Sherritt

    1 600 000 000 $

    Acquisition de Dynatec
  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    720 000 000 $


    Conseiller de Sherritt dans le cadre de l’extension de la date d’échéance de tous ses billets en circulation


    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Signature

    1 832 101 000 $
    (Financement total)

    Co-conseiller financier et cochef de file pour le projet du nouveau pont Champlain

  • Sirius XM

    760 200 000 $

    Conseiller de Sirius XM Canada pour l'opération de fermeture avec Sirius XM

    Mai 2017

  • Sobeys

    1 000 000 000 $

    Obligations en deux tranches
    Financement d’acquisition
  • 01/01/2017 12:00:00 AM

    407 500 000 $

    Conseiller de Spur Resources Ltd. dans le cadre de sa vente à Tamarack Valley Energy Ltd.


    Janvier 2017
  • Stingray

    179 000 000 $

    PAPE et placement privé

     

     

     

    Juin 2016 / Juin 2015

  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    Sulliden

    300 000 000 $

    Appel à l’épargne public d’actions ordinaires


    Co-teneur de livres

  • Sulliden

    300 000 000 $

    Conseiller du comité spécial de Sulliden dans le cadre de sa vente à Rio Alto Mining et attestation d’équité

    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Superior Plus

    143 861 550 $

    Actions ordinaires
    Cochef de file
    teneur de livre
  • Superior Plus

    143 750 063 $

    Actions ordinaires

    Co-teneur de livres

  • 01/03/2015 12:00:00 AM

    Surge Energy Inc

    675 000 000 $

    Financement d’entreprise
    Arrangeur chef de file
    Teneur de livres
    Agent administratif

    Mars 2015

  • 01/07/2016 12:00:00 AM

    Tamarack Valley Energy

    81 600 000 $

    Actions accréditives et reçus de souscription


    Chef de file et co-teneur de livres

    Juillet 2016
  • 01/07/2016 12:00:00 AM

    85 000 000 $

    Conseiller de Tamarack Valley Energy Ltd. dans le cadre de l’acquisition des actifs de Wilson Creek, de Redwater et de Penny


    Juillet 2016
  • Tandem Health Partners

    231 523 000 $
    (Financement total)

    Conseiller financier et cochef de file pour le projet hospitalier de North Island
  • Telecommunications Company

    250 000 000 $

    Contrat à terme sur obligations pour une éventuelle émission de titres de créance
  • Temple

    38 000 000 $

    Débentures convertibles
    Cochef de file
    teneur de livres
  • TeraGo Networks

    33 000 000 $

    Conseiller auprès de TeraGo lors de son acquisition de RackForce
    Networks Inc.

     

     

    Mars 2015

  • Terrane

    701 900 000 $

    Vente à
    Thompson Creek Metals
  • 01/02/2015 12:00:00 AM

    Terrapure

    260 000 000 $

    Financement d’acquisition
    Coarrangeur chef de file
    Co-teneur de livres
    Coagent de syndication
     

    Février 2015

  • 01/01/2017 12:00:00 AM

    Tidewater

    69 000 000 $

    Actions ordinaires

    Co-chef de file et co-teneur de livres

    Janvier 2017
  • 01/06/2016 12:00:00 AM

    466 600 000 $

    Conseiller du comité spécial dans le cadre de sa fusion avec Timbercreek MIC et avis sur le caractère équitable


    June 2016

    Conseiller

    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • TMX

    4 142 500 000 $

    Corporation d‘acquisition Groupe Maple
    Acquisition du Groupe TMX Inc., de la CDS et d'Alpha

  • 01/06/2015 12:00:00 AM

    Torc Oil & Gas Ltd

    430 000 000 $

    Conseiller de TORC Oil & Gas Ltd. dans le cadre de l’acquisition des actifs de SE Saskatchewan


    Juin 2015
  • 01/05/2015 12:00:00 AM

    288 000 000 $

    Actions ordinaires


    Syndicataire


    Mai 2015
  • TransForce

    225 400 000 $

    Conseiller de Transforce lors de l’acquisition de Dynamex
  • TransForce

    580 000 000 $

    Conseiller de Transforce lors de l’acquisition de Contrans Group
  • 01/11/2014 12:00:00 AM

    TransForce

    1 595 000 000 $

    Financement d’entreprise et d’acquisition
    Coarrangeur chef de file
    Teneur de livres
    Agent administratif
     

    Novembre 2014

  • Transglobe

    1 038 000 000 $

    Conseiller du comité spécial pour la privatisation de FPI TransGlobe

  • Transglobe

    2 280 000 000 $

    Vente à
    Starlight Investments

  • Transportation Company

    150 000 000 $

    Structure de couverture de flux de trésorerie des taux de change
  • Transportation Products Manufacturer

    200 000 000 €

    Swap de taux d’intérêt
  • Transportation Services Provider

    40 000 000 $

    Swap sur marchandises
  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    239 000 000 $


    Conseiller de True Gold Mining pour sa vente à Endeavour Mining Corp.


    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • Twin Butte Energy

    85 000 000 $

    Débentures convertibles
    Cochef de file teneur de livres

  • Uni-Select

    210 000 000 $ US

    Conseiller de Uni-Sélect dans l’acquisition de FinishMaster, établie aux États-Unis
  • Vicwest

    32 000 000 $

    Débentures convertibles
    Chef de file de l’émission et courtier démarcheur pour le rachat après la vente

  • 73 400 000 $

    Conseiller de Waterton dans le cadre de son acquisition de Chaparral Gold



    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • WesterOne

    38 600 000 $

    Actions ordinaires
    Co-teneur de livres
  • Whitecap Resources Inc

    550 300 000 $

    Acquisition de Midway Energy
  • Whitecap Resources Inc.

    100 812 100 $

    Actions ordinaires
    Cochef de file
  • 01/03/2015 12:00:00 AM

    Whitecap Resources Inc

    1 200 000 000 $

    Financement d’entreprise
    Coarrangeur chef de file
    Teneur de livres
    Agent administratif

    March 2015

  • 01/04/2015 12:00:00 AM

    110 000 000 $

    Reçus de souscription


    Chef de file et co-teneur de livres

  • 01/04/2015 12:00:00 AM

    470 000 000 $

     Reçus de souscription

    Co-chef de file et co-teneur de livres


     


    Mai 2015

  • 01/04/2015 12:00:00 AM

    587 540 000 $

     Conseiller de Whitecap Resources Inc. dans le cadre de l’acquisition de Beaumont Energy



    Mai 2015

     

  •  

    Non divulgé

    Conseiller de Worldlynx Wireless pour sa vente à un fournisseur national de services sans fil

     

     

    Fév. 2017

     

  • wsp

    537 750 000 $

    Actions ordinaires
    Cochef de file

  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    Yamana Gold

    Conseiller de Yamana Gold lors de son placement secondaire d’actions dans le cadre du premier appel public de Brio Gold

     




    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    Yamana Gold

    299 264 500 $

    Appel à l’épargne public d’actions ordinaires

    Co-teneur de livres

    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • 01/08/2017 12:00:00 AM

    Yamana Gold

    3 900 000 000 $


    Attestation d’équité à Yamana Gold dans le cadre de l’acquisition d’Osisko avec Agnico Eagle

    Banque Nationale - Marchés Financiers

  • 01/05/2015 12:00:00 AM

    York Region

    150 000 000 $
    Débentures

    Chef de file

    Mai 2015